Formation Agent Bancaire et Assurance

L'agent bancaire et assurance représente l'image de son agence dans son quotidien. Il est le
mandataire de la société en d’autres termes.
Pour suivre le même chemin et apprendre tout sur ce métier, n'hésitez pas à suivre une
Formation agent bancaire et assurance Tunisie au centre de formation professionnelle
TEG.
Sachant que la mission de ce poste consiste en la prospection pour la société bancaire et
d’assurance de nouveaux clients sur une zone géographique donnée, il doit savoir écouter,
construire une relation de confiance avec ses clients avant de proposer des solutions adéquates
(nouveaux contrats, nouvelles garanties, etc.).
A l'issue de cette formation, vous serez apte à réaliser l'objectif primordial de ce métier, celui
d'assister les clients de la banque et de l’assurance dans la gestion de leur patrimoine
financier.
Chose non négociable. Notre formation vous permet de répondre aux multiples demandes et
effectuer des opérations courantes de banque.

Objectifs

• Sens de conseil, vente et assistance déterminés auprès de sa clientèle potentielle
• Savoir prospecter, communiquer, proposer et négocier
• Savoir gérer un portefeuille de presque 300 clients en matière de crédits et placements
• Contribution à l’encaissement amiable
• Suivi du marché et adaptation aux nouveaux produits.

Programme

Plan de formation

Partie 1 - L’environnement bancaire

- L’environnement bancaire

- Les clients de la Banque de détail

- La gestion des opérations

- Banque de financement et d’investissement

Partie 2 - Le compte et les moyens de paiement

- Types des comptes bancaires

- Les moyens de payements au crédit et au comptant

Partie 3 - La fiscalité du particulier

Partie 4 - L’épargne bancaire et financière

Partie 5 - Les crédits

- Crédits court terme et long terme

- Crédit particulier et professionnel

Partie 6 - Les marchés financier

- Analyse des états financiers

- Calcules des intérêts bancaires

Partie 7 - Les produits d’assurance